[ «TOC \o 1-3 \h \z \u 1. Резюме проекта. PAGEREF _Toc457389570 \h 61.1. Краткое описание проекта. PAGEREF _Toc457389571 \h 61.2. Размер капитальных вложений ...»
Строительство животноводческой фермы
Оглавление
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Резюме проекта. PAGEREF _Toc457389570 \h 61.1. Краткое описание проекта. PAGEREF _Toc457389571 \h 61.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта. PAGEREF _Toc457389572 \h 71.3. Площадь необходимого земельного участка. PAGEREF _Toc457389573 \h 71.4. Источники финансирования инвестиционного проекта. PAGEREF _Toc457389574 \h 101.5. Срок реализации инвестиционного проекта. PAGEREF _Toc457389575 \h 101.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости). PAGEREF _Toc457389576 \h 101.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.). PAGEREF _Toc457389577 \h 112. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта. PAGEREF _Toc457389578 \h 122.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора). PAGEREF _Toc457389579 \h 122.2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) в качестве юридического лица. PAGEREF _Toc457389580 \h 122.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа. PAGEREF _Toc457389581 \h 122.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).
1. Резюме проекта.1.1. Краткое описание проекта.-63511430В рамках настоящего проекта в Ейском районе Краснодарского края планируется организация производства молока и мяса с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации, создания племенного стада молочного скота, строительства новых помещений коровника с беспривязно-боксовым содержанием коров и доением на доильной установке в доильно-молочном блоке, строительство помещения телятника для выращивания ремонтных тёлок. По проекту предусматривается 1200 голов дойного стада.
Основное направление деятельности комплекса – производство молока, мяса. В качестве основного продукта по проекту предусматривается реализация сырого молока в объёме 8 000 тонн в год, в качестве дополнительных продуктов производства по проекту предусматривается говядина в ж.в. объемом 100 тонн в год и удобрение (навоз) в объеме 4500 тонн в год.
Для работы комплекса предполагается завезти молочных коров голштинской породы – одних из самых эффективных представителей этого направления.
В условиях дефицита производства молока на территории Краснодарского края данный проект будет особенно актуален, так как поспособствует снижению импорта сырого молока и мяса в край, в том числе межрегионального. Производимое сырье будет полностью соответствовать показателям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное сырое», ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах». Это планируется обеспечить именно за счёт собственного контроля производства молока в животноводческом комплексе.
Реализация продукции предполагается в первую очередь на территории Краснодарского края.
В составе животноводческой фермы предусматривается строительство следующих зданий и сооружений:
откормочная площадка с навесом для откорма бычков;
хранилище для утилизации навоза;
весовая;
основное навозохранилище;
трансформаторная подстанция;
дизельная подстанция;
навес для техники;
санпропускник;
дезбарьер;
хранилище для текущего запаса кормов;
соломохранилище;
сенохранилище;
силосно-сенажные траншеи;
Коровники - 2 корпуса (140х40 (м)) – на 1200 голов КРС;
Телятник – 1 корпус (140х40 (м)) от 3 до 18 месяцев, ремонтных телочек до 22 месяцев, нетелей;
доильно-молочный блок с АБК – 1 корпус (66х24 (м));
родильное отделения – 1 корпус(66х24 (м));
зона обработки копыт;
насосная станция;
распределительный колодец;
площадка для хранения твердого навоза.
Данный проект призван увеличить обеспеченность сырьевой базой перерабатывающие предприятия пищевой промышленности Краснодарского края.
1.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.Стоимость реализации проекта составляет 258,4 млн. рублей. Из них 100% собственные средства инвестора. Провести инвестиции планируется в течение первого года реализации проекта.
1.3. Площадь необходимого земельного участка.В рамках проекта МО Ейский район выделяет земельный участок в п. Степном Александровского сельского округа площадью 100 000 м кв. в кадастровом квартале 23:08:0306001.
Муниципальное образование Ейский район расположено на Ейском полуострове в северо-западной части Краснодарского края. Омывается Таганрогским и Ясенским заливами, Ейским и Бейсугским лиманами, а также Азовским морем. Граничит с Щербиновским, Каневским и Приморско-Ахтарским районами Краснодарского края. Территория муниципального образования составляет 2120,3 кв.км. Административный центр района — г.Ейск.
В состав муниципального образования входит 10 сельских поселений, объединяющих 32 населенных пункта.
Удаленность от города Краснодара - 247 км, от города Ростова-на-Дону 172 км.
В районе проживает – 136,7 тыс. чел.
1010920518795Административный центр – город Ейск.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1 - Местонахождение инвестиционного проекта
Характеристика земельного участка:
Адрес: Краснодарский край, р-н Ейский, п. Степной;
Уточненная площадь: 100 000 кв. м;
Категория: Земли населенных пунктов;
Вид разрешенного использования: Общественная застройка;
Разрешительная, градостроительная документация: Генеральный план Александровского сельского поселения, утвержденный решением Совета МО Ейский район от 20.12.2012 года №24.
225352167565
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 2 - Местонахождение инвестиционного проекта
Использование данного участка соответствует градостроительной документации Ейского района. Участок свободен от застройки и ранее не отводился, находится в ведении муниципального образования Ейский район. Сведений об обременении и ограничениях нет.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 1 - Характеристика локализации выделяемого земельного участка
Удалённость от Название объекта Расстояние (км)
центра муниципального образования г.Ейск 25
ближайшего населенного пункта п.Степной 1
города Краснодара город Краснодар 215
автодороги (краевого, федерального значения) «Краснодар – Ейск» 8
автодороги местного значения
п.Степной, ул.Ленина 2,3
ближайшей железнодорожной станции ж/д станция Александровская 8,5
ближайших железнодорожных путей Александровский разъезд
8,5
аэропорта г. Ейск 27
морского порта г. Ейск 29
Администрация муниципального образования Ейский район считает целесообразным размещение объекта на данном земельном участке.
1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта.Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме.
1.5. Срок реализации инвестиционного проекта.Дата начала реализации проекта будет установлена после того, как определится инвестор и внесет сумму необходимых инвестиций. Срок строительства 1 год.
1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный. Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется следующими показателями:
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 2 - Эффективность реализации проекта
Финансовая оценка проекта
Общая стоимость проекта, млн. руб.: 258,37
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 41,28
Простой срок окупаемости, лет 3,75
Дисконтированный срок окупаемости, лет 5,25
Внутренняя норма доходности (IRR) 36,2
Индекс прибыльности (PI) 1,1
Валовая выручка, млн. руб. в год 212,35
8. Социальная эффективность инвестиционного проекта
Число рабочих мест 50
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) 288
9. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. 36,03
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. 21,66
1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.).Расчетный период по проекту – 7 лет. После запуска предприятия – 6 лет. Планируется, что в этот период будут достигнуты следующие контрольные показатели:
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 3 - Контрольные показатели проекта
Показатель Единица измерения Значение Контрольная дата
Общая стоимость проекта млн. руб. 258,37 1 кв. 2018 г.
численность персонала чел. 50 1 кв. 2018 г.
Валовая выручка млн. руб. в год 212,35 2019 г.
чистая прибыль млн. руб. Более 70 2020 г.
срок окупаемости год 3,75 3 кв. 2020 г.
дисконтированный срок окупаемости год 5,25 1кв. 2022 г.
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. млн. руб. 36 2020 г.
2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта.2.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).Инициатором и инвестором проекта является Администрация муниципального образования Ейский район.
2.2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) в качестве юридического лица.Дата присвоения ОГРН – 04.01.2003 года.
2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа.4 января 2003 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 003389587, выдано Министерством российской Федерации по налогам и сборам.
2.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).353680, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. Свердлова, 106.
2.5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора) (действующей редакции).Решение Совета муниципального образования Ейский район Краснодарского края от 30 марта 2016 г. № 419 "О принятии Устава муниципального образования Ейский район".
2.6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора).ОГРН 1022303860842, ИНН/КПП 2331006416/236101001.
2.7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), официальный сайт в сети Интернет (при его наличии).353680, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. Свердлова, 106.
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-77, 8 (86132) 2-12-99,
e-mail: [email protected],
сайт: http://invest-eisk.ru/.
2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале:В рамках проекта заявителем является МО Ейский район.
2.9. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора).Основной вид экономической деятельности. Код ОКВЭД 75.11.31 – деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов.
2.10. Предполагаемая организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта - общество с ограниченной ответственностью.
2.11. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора): генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, директор по маркетингу, технический директор, руководитель научно-технического отдела либо лица, исполняющие их обязанности.Руководитель: глава администрации муниципального образования Ейский район Келембет Юрий Андреевич.
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-77, 8 (86132) 2-12-99.
2.12. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку бизнес-плана.Зубченко Наталья Анатольевна
должность Начальник отдела экономики, инвестиций и промышленности
телефон (86132) 2-30-23
факс (86132) 2-30-23
e-mail 23246619[email protected]
3. Производственный план реализации инвестиционного проекта.3.1. Описание производственно-технологических процессов.В рамках настоящего проекта предполагается осуществлять выработку молока – 8 000 тонн в год, продажу говядины в ж.в. –100 тонн в год, продажу удобрения (навоза) – 4 500 тонн в год.
Технологические процессы по данному проекту целесообразно подразделить на следующие составляющие:
Организацию кормопроизводства и технологии заготовки кормов;
Организацию содержания и кормления животных;
Организацию кормления животных;
Организацию и анализ рационов различных групп животных;
Организацию воспроизводства стада.
Организация кормопроизводства и технологии заготовки кормовЦель полноценного кормления - обеспечить потребность животного в основных питательных и биоактивных веществах с целью достижения уровня продуктивности близкого к генетическому потенциалу при сохранении здоровья и высокой эффективности производственного и племенного использования животных.
Структура рациона определяется особенностями кормовой базы хозяйства, качеством заготовленных кормов и уровнем продуктивности животных. В таблице 4 представлена примерная потребность в кормах для дойных коров, имеющих различную продуктивность.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 4 -Среднегодовая потребность в кормах для молочного скота
Среднегодовая продук-
тивность, кг - живая масса, кг Корма В 1 кг сухого в- ва рациона
Концентрированные, к.ед сено Из
подвяленных
трав зелёные Обменная
энергия Сырой
протеин
Всего, т % Всего,т % Всего,т % Всего,
т % МДж %
4000-510 1,25 28,0 1,0 11,6 7,3 37,5 6,2 22,9 9,5 14,1
4500-530 1,53 31,6 1,1 10,7 7,4 35,7 6,5 22,0 9,8 14,5
5000-550 1,72 33,0 1,1 10,9 7,8 35,9 6,5 20,2 10,0 15,2
5500-570 1,92 34,6 1,1 10,1 8,2 36,6 6,5 18,7 10,1 15,6
6000-590 2,13 36,6 1,1 9,5 8,4 36,4 6,5 17,5 10,3 16,0
6500-600 2,34 38,5 1,1 9,5 8,3 35,0 6,5 16,5 10,5 16,4
Организация содержания и кормления животных
Планируется закупать силос, сенаж, сено, комбикорма и т.д. уместных хозяйств и производителей.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 5- Расчет питания с учетом половозрастных групп
Группа животных Продукт Рекомендуемые нормы дачи
Телята 0-4 месяцев Основной стартерный к/корм Вволю min400г/гол/сут
Пульсар 50/50 скармливать в смеси с зерном
Лизунец Кристаликс менталикс Вволю в зависимости от потребности
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Телята с 6 мес. РумиМакс-Ультра 30г/гол/сут
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Лизунец Кристаликс Бустер для бычков на откорме 250г/гол/сут
Дельта-Микс П60-3-390 с 6до 18 мес 100г/гол/сут
Нетели Диета 0,7-1,0кг/гол/сут
Бета-Микс П60-3-1074 50-70г/гол/сут
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Лизунец Кристаликс Сухостой 250г/гол/сут
РумиМакс-Ультра 30г/гол/сут
Коровы Сухостойного периода и 20 дней после отёла
Диета 0,7-1,0кг/гол/сут
Бета-Микс П60-3-1073 70г/гол/сут
Кернел-Микс(для сухостойных коров) 40г/гол/сут
Омега-Микс-Бета 150-200г/гол/сут
Лизунец Кристаликс Сухостой 250г/гол/сут
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Са-Микс П-60-3-397 150-200г/гол/сут в период 7-10 дней после отёла
РумиМакс-Ультра 30г/гол/сут
Генетик+ 70г/гол/сут 20 дней до 20 дней после отёла
Раздойный период РумиМакс-230М 70г/гол/сут
Омега-Микс-Бета 150-200г/гол/сут
БВМК для коров ЭнПро 10 0,4-1,2кг/гол/сут
БВМК для коров ЭнПро-АМГ 0,3-0,8кг/гол/сут
Белкофф-М защищённый белок 1,5-2,0кг/гол/сут
Мегалак защищённый жир 0,5-0,75кг/гол/сут
БергаLac защищённый жир 150-600г/гол/сут
Лизунец Кристаликс Бустер 250г/гол/сут
Лизунец Кристаликс Стандарт 250г/гол/сут
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Альфа-Микс П-60-3-687 120-150г/гол/сут
Коровы середина и конец лактации РумиМакс-230М 70г/гол/сут
РумиМакс-Ультра 30г/гол/сут
БВМК для коров ЭнПро 10 0,4-1,2кг/гол/сут
БВМК для коров ЭнПро-АМГ 0,3-0,8кг/гол/сут
ОмегаМикс Альфа 100-150г/гол/сут
Лизунец Кристаликс Стандарт 250г/гол/сут
Белкофф-М защищённый белок 1,5-2,0кг/гол/сут
БергаLac защищённый жир 150-600г/гол/сут
Клинофид нейтрализатор микотоксинов Профилактика 1-2кг на тонну к/корма Лечение до 5кг/тонну
Альфа-Микс П-60-3-687 120-150г/гол/сут
Кернел-Микс (для дойных коров) 30г/гол/сут
Буферная смесь для раскисления силоса 4кг/тонну
Организация кормления животных
Кормление животных организуется согласно технологических групп, дифференцировано с учетом стадии лактации, величины суточного удоя, физиологического состояния животных. Кормление животных предусмотрено с кормового стола. Подход к столу свободный. Раздача кормов в виде полнорационных кормосмесей производится один-два раза в сутки на кормовой стол. Тип кормления сено - сенажно-силосно концентратный. Корма должны быть не ниже 1 класса. Сырьем для заготовки сена должны быть злаковые травосмеси, сенажа - бобовые и бобово-злаковые травосмеси (бобовые или бобовые+злаки), силоса - кукуруза молочно-восковой спелости. Концентратная часть рационов для коров обеспечивается специальными комбикормами, балансирующими рацион в соответствии с потребностями животных в питательных веществах и энергии.
На время раздоя расстелившихся коров кормление продолжают путем постепенного перевода животного на полный рацион и дополнительного скармливания сверх нормы по удою 2-3 кормовых единиц за счет концентратов до тех пор, пока повышается удой.
Дачу концентратов доводят до 450 г на 1 кг молока, сбалансирование ведут ежедневно на основании суточных доек в течение первых 100 дней лактации (с ведением учета в компьютерной программе). В основной период лактации, после окончания раздоя, постепенно в течение 5-7 дней норму концентратов снижают до 260-300 г в расчете на 1 кг молока и одновременно увеличивают скармливание объемистых кормов в соответствии с общей потребностью питательных веществ.
Хранение сенажа и силоса осуществляется в сенажных (силосных) траншеях. Сено и комбикорм хранятся в закрытых ангарах холодного типа для сена и комбикорма соответственно.
В основу расчета потребности в кормах положены общепринятые нормы кормления с учетом рекомендаций российских и зарубежных научных учреждений. Выбор кормовых культур определяется почвенно-климатическими условиями района расположения фермы.
Мы будем использовать вариант кормления, при котором животные в течение всего года получают один и тот же рацион. Рацион будет балансироваться в первую очередь по содержанию белка, кальция, фосфора и других микро- и макроэлементов, и составляться после фактического лабораторно-химического анализа заготовленных кормов. Так как основу рациона будет составлять силос и сенаж, ежедневно в состав рациона вводится сода для раскисления этих кормов.
Такая система кормления позволит обеспечить гарантированный уровень кормления вне зависимости от погодных условий в летний период.
Организация и анализ рационов различных групп животных
Кормление коров осуществляется 2 раза в день после дойки. Перед раздачей все корма взвешиваются в весовой, так осуществляется их учет. В зависимости от поедаемости кормов и количества их остатков на кормовых столах возможны небольшие временные корректировки рационов. Расчет содержания питательных веществ и энергии в рационах проведен компанией ЗАО «ВИТАСОЛЬ», а также предоставлены данные по минимальным (максимальным) показателям нормы для данных групп животных.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 6 – Рацион № КК-60-1-0-7-451(Для телок 150 кг, прирост 600 г, Объем рациона: 7,097 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 1,500
Глютеновый корм. №938 0,500
Соль поваренная 0,020
Мел кормовой 0,030
Силос кукурузный 1,800
Сенаж однолетних трав 1,800
Сено многолетних трав 0,900
БЕЛКОФФ-М 0,500
ПКК-60-3 0,040
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 7 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 11 46,8 32,4 СВ Кг 4,27 4,40
СП Г 14,244 608,24 580,00 СЖ Г 4,322 184,53 201,00 СК Г 16,247 693,74 670,00 Крахмал Г 16,926 722,73 705,00 Сахар Г 3,163 135,07 132,00 Ca Г 0,762 32,52 32,00 P Г 0,586 25,02 19,50 Mg Г 0,2 8,55 8,00 NaCl Г 0,515 22,00 22,00
Zn Мг 57,86 247,07 200,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-451 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 32,52:25,02=1,3:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
так как ПП не рассчитывался, то возьмем ПП=0,6СП (60% от СП)
сахар: ПП = 135,07: (608,24*0,6)=0,4:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=46,8:10=4,68
Данный рацион сбалансирован по количеству питательных веществ, кроме сырого жира, и энергии, но кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения в нем нарушены. Эти отношения необходимо сбалансировать, также в рационе нужно немного увеличить содержание СЖ. Еще можно увеличить содержание NaCl, так как его количество соответствует нижней границе нормы.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 8 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-452 (Для телок 180 кг, объем рациона: 8,453 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 1,600
Глютеновый корм. №938 0,500
Соль поваренная 0,025
Мел кормовой 0,032
Силос кукурузный 2,800
Сенаж однолетних трав 2,000
Сено многолетних трав 1,000
БЕЛКОФФ-М 0,400
ПКК-60-3 0,050
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 9 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,8 51,7 38,0 СВ Кг 4,79 5,00
СП Г 13,319 637,97 636,00 СЖ Г 4,135 198,09 200,00 СК Г 17,042 816,33 790,00 Крахмал Г 16,064 769,47 767,00 Сахар Г 3,221 154,28 154,00 Ca Г 0,765 36,66 36,00 P Г 0,531 25,42 22,00 Mg Г 0,212 10,17 10,00 NaCl Г 0,559 26,77 26,00 Zn Мг 61,72 295,64 230,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-452 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca: P = 36,66:25,42=1,44:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар: ПП = 154,28: (637,97*0,6)=0,4:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=51,7:10=5,17
Данный рацион сбалансирован по количеству питательных веществ, кроме сырого жира, и энергии, но кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения в нем нарушены. Эти отношения необходимо сбалансировать, также в рационе нужно немного увеличить содержание сырого жира.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 10 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-453 (Для телок 250 кг, объем рациона: 10,139 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 1,800
Глютеновый корм. №938 0,500
Соль поваренная 0,034
Мел кормовой 0,030
Силос кукурузный 3,000
Сенаж однолетних трав 3,200
Сено многолетних трав 1,000
БЕЛКОФФ-М 0,500
ПКК-60-3 0,060
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 11 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,7 60,2 49,0 СВ Кг 5,63 6,00
СП Г 13,431 756,16 754,00 СЖ Г 4,178 235,20 230,00 СК Г 17,211 968,97 966,00 Крахмал Г 15,769 887,82 885,00 Сахар Г 3,414 192,21 200,00 Ca Г 0,777 43,72 43,00 P Г 0,534 30,04 27,00 Mg Г 0,214 15,75 15,70 NaCl Г 0,629 35,44 35,00 Zn Мг 62,16 349,96 300,00 Для рациона КК-60-1-0-7-453 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 43,72:30,04=1,45:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 192,21: (756,16*0,6)=0,4:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=60,2:10=6,02
Данный рацион не сбалансирован по содержанию сахара, также нарушены кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения. Эти отношения необходимо сбалансировать, также в рационе нужно немного увеличить содержание сахара.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 12 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-454(Для телок 360 кг, объем рациона: 13,403 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 2,100
Глютеновый корм. №938 0,500
Соль поваренная 0,050
Мел кормовой 0,017
Силос кукурузный 4,000
Сенаж однолетних трав 5,000
Сено многолетних трав 1,000
БЕЛКОФФ-М 0,600
ПКК-60-3 0,080
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 13 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,6 75,5 65,0 СВ Кг 7,12 7,70
СП Г 13,354 950,78 948,00 СЖ Г 4,184 297,87 295,00 СК Г 17,559 1250,22 1233,00 Крахмал Г 15,298 1089,19 1086,00 Сахар Г 3,592 255,78 259,00 Ca Г 0,74 52,72 52,00 P Г 0,524 37,33 34,00 Mg Г 0,221 22,76 22,00 NaCl Г 0,714 50,84 50,00 Zn мг 64,01 455,78 360,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-454 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 52,72:37,33=1,4:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 255,78: (950,78*0,6)=0,45:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=75,5:10=7,55
Данный рацион не сбалансирован по содержанию сахара, также нарушены кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения. Эти отношения необходимо сбалансировать, также в рационе нужно немного увеличить содержание сахара.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 14 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-455 (Для нетелей 1 пол. Стельности, объем рациона: 20,113 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 2,500
Глютеновый корм. №938 0,500
Соль поваренная 0,063
Силос кукурузный 6,000
Сенаж однолетних трав 1,000
Сено многолетних трав 7,500
БЕЛКОФФ-М 0,500
ПКК-60-3 0,100
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 15 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,2 103,6 90,0 СВ Кг 10,11 13,00
СП Г 12,073 1220,56 1217,00 СЖ Г 3,945 398,85 292,00 СК Г 19,236 1944,74 1939,00 Крахмал Г 13,887 1404,02 1400,00 Сахар Г 3,977 402,03 396,00 Ca Г 0,703 71,11 63,00 P Г 0,445 45,00 45,00 Mg Г 0,229 24,15 24,00 NaCl Г 0,627 63,43 62,00 Zn мг 60,83 614,98 415,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-455 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 71,11:45=1,58:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 402,03: (1220,56*0,6)=0,55:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=103,6:10=10,36
Данный рацион сбалансирован по всем показателям, кроме сахаро-протеиновое отношения.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 16 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-456 (Для нетелей 2 пол. Стельности, объем рациона: 23,017 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Размол 3,800
Глютеновый корм. №938 0,800
Соль поваренная 0,065
Силос кукурузный 6,000
Сенаж однолетних трав 9,000
Сено многолетних трав 2,000
БЕЛКОФФ-М 0,700
ПКК60-3 кет3% 0,300
ПКК 60-3 сух. 0,130
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 17 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,7 131,1 116,0 СВ Кг 12,23 13,00
СП Г 12,464 1524,40 1520,00 СЖ Г 4,052 495,52 300,00 СК Г 18,214 2227,62 2221,00 Крахмал Г 16,073 1965,77 1960,00 Сахар Г 3,751 458,79 480,00 Ca Г 0,742 90,74 83,00 P Г 0,518 63,31 62,00 Mg Г 0,267 32,71 28,00 NaCl Г 0,553 67,58 66,00 Zn мг 81,82 1000,70 500,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-456 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 90,74:63,31=1,43:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 458,78: (1524,4*0,6)=0,5:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=131,1:10=13,11
Данный рацион не сбалансирован по содержанию сахара, также нарушены кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения. Эти отношения необходимо сбалансировать, также в рационе нужно немного увеличить содержание сахара.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 18 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-457 (Для первотелок 1 фаза лакт. Удой 24 л, объем рациона: 40,715 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Комбикорм (дойные коровы) 6,800
Глютеновый корм. №938 1,500
Патока 1,000
Соль поваренная 0,089
Силос кукурузный 8,000
Сенаж однолетних трав 13,000
Сено многолетних трав 1,500
Трава многолетних трав 4,000
ПКК60-3 0,190
ПКК 60-3 кет. 3% 0,300
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 19 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,9 208,6 183,00 СВ Кг 19,21 20,00
СП Г 13,726 2636,72 2491,00 СЖ Г 3,809 731,67 566,00 СК Г 16,186 3109,28 3100,00 Крахмал Г 14,4 2766,19 2758,00 Сахар Г 6,315 1213,09 1260,00 Ca Г 0,591 113,47 110,00 P Г 0,372 71,49 71,00 Mg Г 0,231 44,47 29,00 NaCl Г 0,582 111,84 110,00 Zn Мг 78,91 1515,93 1023,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-457 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 113,47:71,49=1,6:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 1213,09: (2636,72*0,6)=0,8:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=208,6:10=20,86
Данный рацион сбалансирован по всем показателям, кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения соответствуют норме.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 20 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-458 (Для дойного стада, удой 27 л, объем рациона: 42,169 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Пшеница озимая 4,000
Ячмень 1,385
Овес 1,586
Сено многолетних трав 2,000
Жмых подсолнечный СП 36% 1,135
Кукурузный глютеновый корм. №845 2,000
Патока 1,623
БЕЛКОФФ 0,700
Соль поваренная 0,076
Монокальцийфосфат 0,075
Силос кукурузный 12,000
Сенаж многолетних трав 12,846
ПКК60-3 0,190
ПКК 60-3 кет3% 0,300
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 21 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 11,6 234,1 207,0 СВ Кг 20,15 20,50
СП Г 14,047 2830,47 2822,00 СЖ Г 3,464 697,94 670,00 700,00
СК Г 16,277 3279,77 3270,00 Крахмал Г 17,988 3624,64 3614,00 3650,00
Сахар Г 7,465 1504,29 1500,00 Ca Г 0,679 136,86 129,00 P Г 0,424 85,43 84,00 Mg Г 0,198 39,83 32,20 NaCl Г 0,65 131,05 129,00 Zn Мг 70,12 1412,98 1239,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-458 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 136,86:85,43=1,6:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 1504,29: (2830,47*0,6)=0,9:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=234,1:10=23,41
Данный рацион сбалансирован по всем показателям, кальций-фосфорное и сахаро-протеиновое отношения соответствуют норме.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 22 - РАЦИОН № КК-60-1-0-7-459 (Для сухостойных коров, объем рациона: 27,966 кг)
Состав Содержание в рационе, кг
Пшеница озимая 1,935
Ячмень 1,000
Овес 1,000
Сено многолетних трав 2,000
Жмых подсолнечный СП 36% 1,036
Патока 0,891
Соль поваренная 0,066
Монокальцийфосфат 0,185
Силос кукурузный 13,733
Сенаж многолетних трав 6,000
ПКК60-3 0,120
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 23 - Показатели рациона
Наименование Ед.изм. % в СВ Расчет Мин. Макс.
ОЭ КРС МДж 10,4 128,5 101,0 СВ Кг 12,35 12,50
СП Г 12,111 1495,65 1473,00 1500,00
СЖ Г 3,674 453,68 315,00 700,00
СК Г 17,916 2212,65 2206,00 3650,00
Крахмал Г 16,665 2058,15 2052,00 Сахар Г 7,149 882,85 880,00 Ca Г 0,766 94,59 84,50 P Г 0,676 83,44 82,00 Mg Г 0,199 24,57 17,30 NaCl Г 0,729 89,97 86,00 Zn Мг 48,12 594,28 470,00 Для рациона № КК-60-1-0-7-459 рассчитаем:
кальций-фосфорное отношение
Ca:P = 94,59:83,44=1,13:1 (норма для КРС 1,5-2:1)
сахаро-протеиновое отношение
сахар:ПП = 882,85: (1495,65*0,6)=0,98:1 (норма для КРС 0,8-1,2:1)
количество энергетических кормовых единиц
ЭКЕ = ОЭ:10=128,5:10=12,85
Данный рацион сбалансирован по всем показателям, кальций-фосфорное отношения не соответствуют норме.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 24 - Схема выпойки телят
Количество дней Чем выпаивают Объем, л/сутки
2-3 Молозиво 4
10 Цельное молоко 4
40 Сквашенное молоко 6
10 Сквашенное молоко 4
15 Сквашенное молоко 2
Выпойка телят осуществляется в течение 75 дней после рождения 2 раза в день (утром и вечером) из ручной поилки и из ведра. Первые сутки телята содержатся в индивидуальных клетках, затем переводятся в групповые на 4-5 особи. В течение первого часа после рождения телят выпаивают сосковым способом (из ручной поилки) первой порцией молозиво объемом 1,5 л. Выпойка молозивом осуществляется первые 2-3 дня, после чего телята выпаиваются цельным молоком в течение 10 дней. На 4-5 день жизни в групповые клетки ставят ведро с водой, накладывают сено, стартерный комбикорм, соль и мел в свободном доступе. Также ставится ведро-брикет для телят «Фелуцен» (кормовая добавка). После выпойки цельным молоком телята переводятся на сквашенное молоко (молоко с добавлением муравьиной кислоты), которое в течение 65 дней постепенно убирается из рациона, при этом сено, комбикорм, «Фелуцен», соль, мел и вода остаются в свободном доступе. На 75 день телята снимаются с выпойки. В зависимости от того, поносит теленок или нет, возможна индивидуальная корректировка схемы выпойки.
Используемые в хозяйстве кормовые добавки УВМКК «Фелуцен» (энергетический) для телят.
Комплексная кормовая добавка для телят, обеспечивающая баланс рациона по всем минеральным и витаминным компонентам. Ведро-брикет ставится в групповые клетки телятам и находится постоянно в свободном доступе.
МЕГАБРИК ПРЕПАВЕЛ
Кормовая добавка в виде болюсов пролонгированного действия. 2 болюса вводят специальным аппликатором сухостойным коровам и нетелям за 5-8 недель до отела (или в начале сухостойного периода) в рубец, где они постепенно растворяются в течение 5-6 недель. Комплекс витаминов и микроэлементов, входящих в состав добавки, облегчает процесс отёла, обеспечивает резистентность и регенерацию молочных желез, повышает качество молозива и укрепляет иммунитет новорожденного телёнка.
Премикс антикетозный ПКК 60-3 кет 3%
Добавляется в рацион дойному стаду, нормализует процессы пищеварения.
И-Сакк
Дрожжи кормовые для оптимизации пищеварения и повышения продуктивности коров. Добавляются в рацион новотельным коровам из расчета 10 г на голову.
Премикс кормовой концентрированный для высокопродуктивных коров и быков-производителей ПКК 60-3
Добавляется в рацион всему поголовью.
Белкофф-М
Специально подобранный комплекс "транзитных" (защищённых) белков, обеспечивающий высокий уровень НРП - 72 %. Позволяет сбалансировать основной рацион по аминокислотному составу.
Монокальцийфосфат, соль, мел Добавляются в рационы для нормализации минерального состава.
Расход кормов на 1 ц. молока к. ед. 1,02
Годовой расход кормов на голову к.ед. к.ед. 5674
Корма и лекарства добавок– 24 000 000 руб. в год
Трудоемкость продукции (по проектируемой части комплекса) составляет –0.86 чел.-ч/ц.
Организация воспроизводства стада
Суть этого процесса - ежегодное получение теленка от каждой коровы. Уровень воспроизводства, который характеризует показатель выхода здоровых телят (отношение числа отнятого молодняка к числу коров в стаде), зависит от интенсивности использования маточного поголовья, которую обуславливают такие факторы.
1. Состояние кормовой базы в хозяйстве, уровень выращивания ремонтного молодняка и кормления маток. От этого зависят плодовитость, продуктивность и жизнеспособность животных.
2. Сроки оплодотворения телок и введения их в основное стадо. Искусственное оплодотворение телок лучше проводить в более раннем возрасте: животных средних пород - в 15-16, а крупных - в 17-18 месяцев и вводить их в оборот стада, соответственно, в 24-25 и 26-27 месяцев. При этом на эффективность оплодотворения возраст маток влияет меньше, чем их живая масса, которая должна быть не ниже стандарта породы.
3. Выбранный способ осеменения коров - искусственное оплодотворение.
4. Интенсивность выбраковки и продолжительность продуктивного использования коров. Затраты на выращивание первотелки больше, чем в год на корову. Оптимальный объем введения первотелок в стадо около 20 на 100 коров в год при условии, что 20-25% из них будет выбраковано в течение первой лактации.
5. Предупреждение бесплодности. Борьба с яловостью - один из решающих факторов, который способствует снижению себестоимости продукции и обеспечивает стабильную прибыль.
6. Сохранение телят. С этой целью разрабатывают и осуществляют меры по предупреждению абортов, заболеваемости и падежа животных. Ветеринарная служба должна ежегодно разрабатывать план противоэпизоотических и зоогигиенических мероприятий; контролировать качество кормов, кормления и содержания. Осуществление профилактических мероприятий намного дешевле и эффективнее, чем лечение больных животных.
7. Организация производства. Важная предпосылка интенсивного целенаправленного воспроизводства - достоверный учет, умелая организация производства, профессиональное отношение к своему делу всех специалистов и работников фермы и хозяйства, труд которых необходимо стимулировать.
Планируется закупка 1 200 нетелей молочного направления голштинской породы.
Закупку нетелей планируется производить в племенных организациях Краснодарского края.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 25 – Племенные организации Краснодарского края
№ п/п Наименование и организационно-правовая форма юридического лица Местонахождение юридического лица Вид организа-ции Вид живот-ных Порода
1 Акционерное общество «Агрообъединение «Кубань»352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, 116 ПР крс голштинская
2 Общество с ограниченной ответственностью «Васюринский мясоперерабатывающий комбинат»353225, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, пос. Дорожный, ул. Производственная, д. 1 ПР крс голштинская
3 Открытое акционерное общество «Родина»353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119 ПЗ крс голштинская
4 Открытое акционерное общество «Племзавод «За мир и труд»352042, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Спартаковская, д. 1 ПР крс голштинская
5 Акционерное общество фирма «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1 ПР крс голштинская
6 Открытое акционерное общество «Нива Кубани»352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Брюховецкая, ул. Энгельса, 175 ПР крс голштинская
7 Открытое акционерное общество «Марьинское»352472, Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, 53 ПР крс голштинская
3.2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта.Для полноценной работы фермы необходимо обеспечение зданий инженерными коммуникациями и связью, в том числе организация электроснабжения, канализации, вентиляционной системы, телефонной связи, интернет-сети.
Для этого необходимо обеспечить выполнение работ в соответствии с техническими условиями городских жилищно-коммунальных служб и заключение соответствующих договоров.
Основная часть инженерных коммуникаций проектируемого комплекса подключаются к существующим общим сетям.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 26 - Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Электроснабжение
Центр питания (наименование, собственник) Филиал ОАО "Кубаньэнерго" Ленинградские электрические сети
Центр питания (класс напряжения) Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ
Центр питания (расстояние (м)) 850.00
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 850.00
Расход электроэнергии кВт в год 13 005 000
Газоснабжение
Газопровод (наименование, собственник) ООО "Строительно-монтажная фирма "Прометей"
Газопровод (диаметр (мм)) 200.00
Газопровод (давление (МПа)) Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2
Газопровод (расстояние (м)) 1000.00
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 1000.00
Расход газа, м.куб. в год 70 000
Водоснабжение
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) МУП "Коммунальщик Ейского района"
Источник водоснабжения (качество воды) Питьевая
Источник водоснабжения (расстояние (м)) 360.00
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 360.00
Расход воды, м.куб. в год 36 250
Канализация
Тип сооружений (Наименование, собственник) МУП "Коммунальщик Ейского района"
Тип сооружений (расстояние (м)) 360.00
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) 360.00
Телефонизация
Центральная сеть (расстояние (м)) 1.50
Мобильная связь (расстояние (м)) 20.00
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. 15
Стоимость затрат на проведение данных работ включатся в общую сметную стоимость строительства комплекса.
Поставщиком электричества по проекту предполагается ОАО «Кубаньэнерго». Подключение к мощностям возможно при непосредственном обращении инвестора к поставщику.
Ближайшие точки подключения находятся в следующей удалённости:
Общие затраты на обеспечение коммуникациями возможно будет оценить только после окончательного закрепления за проектом определённого инвестора и уже непосредственно на этапе технического проектирования объекта.
Текущие расходы по коммунальным услугам запланированы исходя из ориентировочных объемов потребления (проектные объемы) и действующих тарифов для юридических лиц.
3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов.40970206985В рамках оснащения молочного комплекса предполагается приобрести целый ряд специального оборудования. Общий объём инвестиций в оснащение оценивается в 50 000 тыс. руб.
Список приобретаемого оборудования:
Премиум Metatron 21
1200 c Sbs;
Sbs Global 90i 2x24;
1440 респондеров;
Autoselect 5000;
плюс Taxatron 5000;
CowMander 015 10x30 (безкаркаса);
CowMander 600 10x30;
PediCuRx двеванны, авто;
1 Танк-охладительTcool 15000 4BII;
2 Танк-охладитель Tcool 15000 4B II;
3 Танк-охладитель Tcool 3600 4B II;
1200 c AR;
AR Magnum 40 EE 40 мест;
1440 респондеров;
Autoselect 5000;
плюс Taxatron 5000;
CowMander 015 10x30 (безкаркаса);
CowMander 600 10x30;
PediCuRx двеванны, авто;
1 Танк-охладительTcool 15000 4BII;
2 Танк-охладитель Tcool 15000 4B II;
3 Танк-охладитель Tcool 3600 4B II;
Также планируется приобретение сельхозмашин (3 трактора, 3 прицепа, 4 кормораздатчика, погрузочно-разгрузочной оборудования,2 тягача с цистернами для перевозки молока, прицеп для перевозки)
3.4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).Настоящий проект инициирован Администрацией МО Ейский район и нуждается в инвесторе, после определения, которого начнутся производиться подготовительные работы по проекту. В настоящее время разработан бизнес-план проекта.
4. Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта.4.1. Конкурентные преимущества реализуемого инвестиционного проекта перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение основных натуральных, технических и экономических показателей) с указанием источника полученной для сравнения информации.635106045Производители молока и молочной продукции активно используют импортное сырье для производства готовой продукции в результате дефицита сырья на отечественном рынке. Продукты, изготавливаемые из местного молока можно сосчитать по пальцам. Например, подавляющая доля молочных продуктов сейчас изготавливается из белорусского или другого зарубежного сырья.
Ситуация в мясоперерабатывающей отрасли в общем более положительная в основном за счет производства свинины птицы. Обеспеченность говядиной остаётся на низком уровне.
Учитывая введённые санкции в отношении нашей страны рядом государств, Российская Федерация 7 августа 2014 года выдвинула свой контр-санкционный ответ – эмбарго на ввоз на территорию РФ мясной, молочной и растениеводческой продукции из стран ЕС, США, Австралии и Норвегии. В связи с этим российское пищевое производство в настоящее время ориентируется в большей степени на отечественное сырьё, а также сырьё из дружественных стран Таможенного союза.
Пока что улучшения в ситуации с производством сырого молока и говядины мясных пород ожидать не приходится. По данным официальной статистики, в России сокращается поголовье скота, отсюда снижение производства отечественного сырья.
В связи с курсом на имортозамещение, государственная власть разрабатывает всё новые механизмы поддержки сельхозпроизводителей, как крупных, так и мелких ЛПХ. В этих условиях реализация предлагаемого проекта видится особенно актуальной, так как в Краснодарском крае на сегодняшний день существует значительный дефицит молочного сырья.
Реализуемый проект будет конкурировать в первую очередь с импортными производителями и отличительной особенностью его будет натуральность продукта, более доступная цена и географическая близость к потребителю.
Социальный эффект от реализации проекта заключается в том, что перерабатывающие предприятия будут в большем объеме использовать натуральное качественное отечественное сырьё для производства продукции. И как следствие население края будет в большем объёме потреблять натуральные молочные продукты.
Все эти факторы свидетельствуют о том, что строительство подобного комплекса в Ейском районе является крайне актуальным способом инвестирования и имеет подтвержденный платежеспособный спрос на продукцию.
4.2. Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта на рынке.Цель маркетинговой стратегии – доведение товара на рынок и получение прибыли от его реализации. Достижение максимального спроса на продукцию возможно при использовании профессионально разработанной и успешно реализуемой стратегией маркетинга, предполагающую:
стратегию сбыта;
оптимизацию ценообразования;
широкое проведение мероприятий по продвижению продукции.
При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга. Наряду с высоким качеством, основным показателем конкурентоспособности товара является его цена.
Компания будет выходить на рынок и позиционировать себя как надёжный деловой партнёр, качественно и своевременно выполняющий обязательства по договорам точно в срок. Основной упор делается на качество продукции, своевременность доставки продукции потребителям, максимальное соответствие всем заявленным характеристикам по качеству товара. Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя товара достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем, а также проведением единой ценовой политики.
Реализация продукции будет производиться напрямую – непосредственно на близлежащие перерабатывающие предприятия, что позволит значительно сократить издержки и положительно повлиять на конечную стоимость продукции.
Одним из важнейших направлений стратегии продвижения продукции являются мероприятия, которые позволяют развивать конкурентный имидж. В данном случае значительную роль стратегии продвижения продукции должна играть выставочная деятельность. Участие в тематических выставках может использоваться производителями для осуществления личных контактов с потенциальными потребителями – специалистами перерабатывающих предприятий, заинтересованных в повышении эффективности собственного производства, оценки конкурентоспособности собственной продукции, изучения товаров и деятельности конкурентов, презентации выпускаемой продукции значительному количеству специалистов.
В качестве мероприятий по стимулированию сбыта предлагаются:
рассрочка платежа при заказе определенного объема продукции;
предложение бесплатной доставки продукции клиентам при определенных условиях;
специальная цена на первую партию заказа при условии подписания договоров на несколько поставок;
гибкая система скидок для ретейлеров – чем больше объем заказываемой партии, тем больше размер скидки;
Американский экономист Майкл Портер так определяет рыночную стратегию фирмы как «создание уникальной и поддающейся оценке позиции, включающей целый спектр видов деятельности, отличающихся от видов деятельности конкурентов». По Портеру, существует 3 вида стратегий:
Стратегия общего лидерства по издержкам. Компания с такой стратегией стремится к минимальным расходам на производство и распределение продукции, чтобы установить более низкие цены (в сравнении с конкурентами) и расширить свою долю рынка.
Стратегия дифференцирования. Компания стремится к достижению превосходства над конкурентами в важных для покупателей областях, являющихся существенной частью рынка. Фирма культивирует сильные стороны, которые обеспечивают ей желаемое отличие.
Стратегия концентрации. Внимание компании фокусируется на одном или нескольких узких сегментах рынка. Фирма прекрасно осведомлена о потребностях покупателей и в своей деятельности следует стратегии лидирующих позиций по издержкам или дифференцированию.
На начальном этапе работы комплекса предполагается использовать стратегию лидерства по издержкам, т.к. в данный момент на рынке в перечисленных сегментах наблюдается жесткая конкуренция (особенно со стороны крупных федеральных производителей и импортеров).
Стратегия в области качества будет направлена на обеспечение соответствия требований по безопасности, обеспечение высоких органолептических показателей. При выращивании и откорме животных будут применяться только разрешенные ветеринарные препараты в допускаемых государственными стандартами концентрациях и дозах. Вся продукция будет соответствовать требованиям ГОСТов.
4.3. Политика ценообразования.Рыночная цена устанавливается исходя из существующих сегодня цен на сырое молоко и мясо КРС. Базой для расчета стоимости продукции принимается средний ценовой уровень конкурентной среды. Установленная цена должна полностью возмещать все затраты производства и сбыта продукции, а также обеспечивать получение заложенной нормы прибыли. Метод ценообразования выбран с учетом уровня цен конкурентов.
Планируется проводить гибкую ценовую политику с предоставлением скидок в определенные периоды. Ценовая политика предприятия при указанной загрузке производственных фондов в данной конкурентной среде позволяет поддерживать сбалансированную норму прибавочной стоимости. Категория ценовой политики - «умеренная» (цены не менее 10% ниже цен конкурентов на начальном этапе работы для завоевания доли рынка), предполагает установление рекомендованных цен, которые фиксируются.
В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности сезонного спроса на молоко, в том числе в зависимости от:
присутствия и активности на рынке конкурентов;
возможной реакции потребителей на изменение цен, связанное с изменением качества продукции и располагаемым доходом населения.
Роспотребнадзором были введены в 2013 году запреты на ввоз европейского и новозеландского молока. Резко поднялся спрос на российское и литовское сырое молоко. После введения в августе 2014 года эмбарго на импортное молоко и мясо крупного рогатого скота (кроме стран Таможенного союза), спрос, а следовательно и цена на местное и белорусское сырье выросли ещё больше. Отпускные цены на сырое молоко на рынке РФ с конца 2012 года по настоящее время выросли более чем на 50%. Закупочная цена за 1 литр молока в 2015 году колебалась в среднем на уровне 20-21 рубля за литр, в то время как, например, в 2009 году цена за литр молока составляла 10 рублей.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 3- Динамика средней закупочной цены сырого молока в РФ, руб./т
Источник: ФСГС
Рост цен в 2013 и 2014 году составил 16,7% и 23,6% соответственно. Однако в 2015 году наблюдалось значительное сокращение темпов роста цен на сырое молоко – средняя цена в 2015 году на 5,5% больше цены 2014 года.
Ценовая политика проекта представлена ниже.
Продукция (услуга) Ед. изм. Цена (т.р.)
Сырое молоко тонн 24
Мясо КРС ж.в. тонн 145
Навоз тонн 1,3
Динамика цен на мясо была отлична для каждого сектора, однако вся отрасль находилась под давлением главенствующего фактора – падения уровня платежеспособности спроса населения. Следствием этого тренда можно считать снижение или, по крайней мере, сохранение стабильных цен по всем видам мяса в оптовом звене к концу 2015 года, несмотря на рост себестоимости производства в сравнении с 2014 годом. Так, стоимость говядины в убойном весе (полутуши) в начале года достигала 210-220 руб./кг, тогда как к концу года снизалась до 190 руб./кг, хотя и остается относительно выше уровня 2014 года.
4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.Потребителями продукции по проекту станут в первую очередь перерабатывающие предприятия молочной и мясной промышленности Краснодарского края. Реализация продукции планируется преимущественно на территории края, так как имеющихся объёмов внутреннего производства не хватает, чтобы обеспечить перерабатывающие предприятия пищевой промышленности исключительно региональным продуктом.
Потребителями удобрения (навоза) будут являться агрообъединения, крестьянско-фермерские хозяйства, тепличные комплексы, перерабатывающие предприятия.
5. Анализ рынка.5.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта.311151014730Развитие мясного и молочного животноводства являются одними из наиболее приоритетных направлений в развитии отечественного агропромышленного комплекса.
Молочная отрасль в России сегодня переживает не самые лучшие времена. Повсеместно происходит снижение объёмов производства. В 2013 году было отмечено рекордное снижение производства молока за последние годы – на 3,7% - до 30,53 млн. тонн. По итогам 2014 и 2015 года ситуация кардинально не изменилась – по-прежнему в стране отмечается острый дефицит продукции собственного производства.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 4 - Объём производства сырого молока в РФ тыс. тонн, 2009-2015 гг., по данным Росстат
Источник:ФСГС
Производство молока в России в 2015 году сократилось на 9,7 тысяч тонн по сравнению с 2014 годом и составило 30,78 миллионов тонн по данным Минсельхоза. В сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 348,4 тысячи тонн (2,4%), в фермерских хозяйствах — на 116,4тысячи тонн (6,1%), хозяйствах населения уменьшилось на 474,6 тысячи тонн (3,3%).
По данным министерства, увеличили производство молока 43 региона страны. Наибольший прирост производства в объёме на 39,2 тысячи тонн обеспечили хозяйства Башкортостана, в Пермском крае производство молока возросло на 37 тысяч тонн, в Республике Дагестан — на 28,3 тысячи тонн, в Краснодарском крае — на 26,1 тысячу тонн. Снижение производства молока на 61 тысячу тонн было отмечено в Республике Крым, в Ульяновской области – на 49,1 тысячу тонн, в Курганской области – на 47,7 тысячи тонн.
В целом на состояние молочной отрасли влияет три фактора:
Общее поголовье крупного рогатого скота;
Баланс между мясным и молочным скотоводством (часто молочные животные идут на убой);
Рентабельность отрасли.
Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, наметится положительная тенденция на восстановление отрасли. Прирост производства сырого молока в 2016 году может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, в 2018 – 0,7%. В абсолютном выражении производство в 2018 году может составить около 31,3 млн. т.
Что касается поголовья КРС в России, Росстат также сообщил, что к концу 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчётам, составляло 18,99 миллионов голов, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичной датой 2014 года. В том числе коров - 8,4 миллиона голов (на 1,4% меньше). При этом в крестьянских фермерских хозяйствах рост поголовья составил около 4,5%. Как показывают данные официальной статистики, поголовье крупного рогатого скота в России неуклонно снижается.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 5 - Динамика поголовья КРС в России, тыс. голов, 2007-2015 гг.
Источник:ФСГС
За период с 2007 по 2015 год поголовье снизилось на 12% или на 2554 тысячи голов. Темп снижения численности поголовья был неравномерен в последние несколько лет и колебался от –3,4% в период кризиса до +0,7% в посткризисный 2011 год.
В целом по итогам 2014 года поголовье КРС снизилось на 300 тысяч голов, а в 2015 году – ещё на 270 тысяч. Поголовье молочных коров в 2014 году снизилось на 130 тысяч голов, в 2015 году – на 122 тысячи голов. Снижение численности поголовья молочных коров является первой причиной сокращения производства молока. Темпы снижения здесь прямопропорциональны.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 6 - Динамика поголовья молочных коров в России, тыс. гол., 2012-2015 гг.
Источник:ФСГС
Основная часть снижения молочного поголовья обусловлена увеличением объёма КРС на убой.
Производство молока и молочной продукции различается от региона к региону. На долю трёх регионов, Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа, приходится 65% всего поголовья КРС столько же производства молока. Лидером в производстве является Приволжский ФО. На его долю приходится коло трети всего российского объёма – 31%.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 7- Структура производства молока по Федеральным округам РФ, 2015 г.
Источник: Минсельхоз, ФСГС
ЮФО занимает всего лишь 4-е место, однако его показатели существенно отличаются от других округов, где производство меньше. Так по итогам 2015 года в ЮФО поголовье КРС снизилось на 2,6%, а в категории молочных коров наблюдался рост в 0,3%.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 27 - Поголовье КРС в ЮФО, 2014-2015 гг.
Регион Крупный рогатый скот из него коровы
2015 2015 в % к 2014 2015 2015 в % к 2014
Южный федеральный округ 2260.4 98.4% 1185.5 100.3%
Республика Адыгея 46.8 99.4% 24.3 99.6%
Республика Калмыкия 499.3 101.9% 355.4 105.9%
Краснодарский край 538.0 99.1% 217.9 100.2%
Астраханская область 275.6 99.0% 146.3 98.7%
Волгоградская область 310.7 96.0% 160.7 96.3%
Ростовская область 590.0 95.7% 280.9 97.1%
Источник: Минсельхоз, ФСГС
Стоит отметить, что Краснодарский край в структуре поголовья занимает лидирующие позиции в ЮФО – 538 тысяч голов из 2,26 миллионов голов. Однако если рассматривать качественную составляющую, то видно, что здесь одинаково представлены как мясное, так и молочное направления, с небольшим преобладанием мясного. Из общего поголовья на долю молочных коров приходится всего 40%.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 8- Структура поголовья молочных коров в ЮФО, 2015 г.
Источник:ФСГС
Таким образом, лидером по поголовью молочного направления в ЮФО является Республика Калмыкия – 355,4 тыс. гол. коров, на втором месте – Ростовская область – 280,9 тыс. гол. А Краснодарский край – лидер по общему поголовью КРС, находится на третьем месте – 217,9 тыс. гол. коров.
Тем не менее, продуктивность коров Краснодарского края оценивается как одна из самых высоких. Производство молока в ЮФО, как и производство мяса обеспечивается в первую очередь за счёт Краснодарского края и Ростовской области. На два этих региона приходится в совокупности 55% производства мяса и 73% производства молока.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 9- Структура производства молока в ЮФО в 2015 г.,%
Источник:ФСГС
По итогам 2015 года производство молока в Краснодарском крае увеличилось на 2% –– до 1,33 млн. тонн. Это в первую очередь обусловлено увеличением поголовья молочных коров на 0,3%. По данным краевой службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Краснодарского края в 2014 году составляло 542,7 тыс. голов, из которых было 217,4 тыс. коров. А на начало 2015 года осталось 538 тыс. голов, в том числе 217,9 тыс. коров.
В последние годы происходит резкое снижение поголовья, объёма производства и качества молока в России. Все потому, что отрасль стала убыточной. Цены на ее продукт сбиваются контрабандным молоком из Украины (100 тонн в сутки) и засильем легального импорта. Банки на местах категорически отказываются выполнять постановление правительства и выдавать сельхозпредприятиям, занимающимся молочным животноводством, кредиты на 15 лет. Государство предлагает поддерживать молочное скотоводство дополнительными субсидиями и прочими видами господдержки.
Сегодня на Кубани наблюдается рост потребления молочной продукции, в то время как уровень производственных мощностей в животноводстве края растёт не столь высокими темпами. Молочные заводы потребляют более 90% производимого в крае молока. При этом уровень загрузки их мощностей не превышает 45%. Недостаток сырья при высокой концентрации перерабатывающих предприятий в крае и за его пределами привели к жёсткой конкурентной борьбе на сырьевом рынке и, как следствие, к росту закупочной цены на сырое молоко. При этом остается актуальным вопрос качества молока, производимого животноводческими предприятиями Кубани. Несмотря на курс импортозамещения, в регионе не хватает молока.
Говоря о перспективах отрасли, участники рынка отмечают, что сегодня нужна защита интересов кубанского производителя молочной продукции на федеральном и региональном уровне, нужны эффективные меры господдержки, как производителей, так и переработчиков молока.
Самое главное – сохранить приемлемый уровень рентабельности молока для хозяйств. Если говорить о сбыте готовой продукции, то у краевых производителей есть хороший опыт заключения соглашения о наценке с сетями. Это напрямую касается того, как складывается конечная цена молока на полке. И продукция будет доступна покупателю.
Сегодня нужно стабилизировать цену на готовую продукцию. Сети готовы работать с кубанскими производителями при доступной цене закупки. Также не стоит забывать, что краевые власти настоятельно рекомендуют, чтобы 70% продукции в сетях на территории края было местного производителя.
Поголовье сокращается, фермеры вырезают стадо, хотя закупочные цены растут. Проведенный парламентариями анализ показывает, что поголовье скота сократилось в каждом втором МО края.
127038100Доля отечественной мясной продукции в общем объеме ресурсов достигла 89%. Однако основную часть продуктов животноводства занимает птица и свинина, на их долю приходится 79,4% всего производства. За счет собственного производства мы закрываем три четверти от общего объема потребления.
За период с 2007 по 2014 год производство крупного рогатого скота в убойном весе снизилось незначительно – на 2,7% или на 45 тысяч тонн. Темп снижения производства крупного рогатого скота в убойном весе был неравномерен – от прироста на 4,1% в 2008 году до снижения на 5,9% в 2011 году.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 10 - Структура основных продуктов животноводства в убойном весе в 2014 г., %
Источник: Минсельхоз, ФСГС
По итогам 2014 года производство крупного рогатого скота в убойном весе увеличилось на 1,3% и составило 1,65 миллионов тонн.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 11 – Динамика производства крупного рогатого скота в убойном весе в России, тыс. тонн, 2007-2014 г.
В сельскохозяйственных организациях производство крупного рогатого скота в убойном весе осталось на уровне предыдущего года, но все же было отмечено снижение на 0,02%. В фермерских хозяйствах производство увеличилось на 3,5 тысячи тонн (0,3%). Наибольший рост производства был отмечен в хозяйствах населения - на 17,5 тысяч тонн (17,2%).
По данным министерства, увеличили производство основных видов продукции животноводства в убойном весе 4 федеральных округа страны. Наибольший прирост производства отмечается в Северо-Кавказском Федеральном округе - в объёме 9,9 тысяч тонн (7,1%), в Южном ФО производство увеличилось на 8,8 тысяч тонн (4,2%), в Уральском ФО — на 5,7 тысяч тонн (5,6%). Максимальное снижение производства основных видов продукции животноводства в убойном весе на 15,8 тысяч тонн (3%) было отмечено в Приволжском ФО, в Центральном ФО – на 10,8 тысяч тонн (4,1%).
В различных регионах существенно различается объем производства основных видов продукции животноводства в убойном весе. Порядка 65% всего объёма приходится на долю Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов. Приволжский ФО является лидером в производстве. ЮФО занимает 4-е место.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 12 - Структура производства основных видов продукцииживотноводства в убойном весе по Федеральным округам РФ, 2014 г.
Источник: Минсельхоз, ФСГС
Лидерами по поголовью КРС мясных пород в ЮФО является Краснодарский край – 320,1 тыс. гол. коров, на втором месте – Ростовская область – 309,1 тыс. гол. На два этих региона приходится в совокупности 59% поголовья КРС мясных пород.
Что касается производства КРС в живом весе на убой, то за последние пять лет оно осталось на одном уровне. За период с 2011 по 2015 год происходили незначительные колебания производства в пределах 1-1,5%.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 13 - Динамика производства КРС на убой в живом весе 2011-2015 гг, тыс.тонн
Источник: ФСГС
На долю Приволжского ФО приходится 30% производства КРС в живом весе на убой. Сибирский ФО производит 19%, Центральный ФО – 16%, Южный ФО – 13%, Северо-Кавказский ФО – по 10%, Уральский ФО – 6%. Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО и Крымский ФО производят 5%.
3516346248810
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 14 - Структура производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, тыс.тонн
Источник: ФСГС
Производство КРС в живом весе на убой за последние пять лет увеличилось на 11% или 38 тыс.тонн. Этот период в общем показывал положительную динамику с 2011 по 2014 год. В 2015 году объемы производства снизились на 0,3%.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 15 - Динамика производства КРС на убой в живом весе в ЮФО 2011-2015 гг, тыс.тонн
Источник: ФСГС
Не смотря на то, что Краснодарский край уступает Ростовской области по численности поголовья, занимает лидирующие позиции в производстве КРС на убой в живом весе - 30% от всего объема.
3515501629986
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 16 - Структура производства КРС на убой в живом весе по субъектам ЮФО, тыс.тонн
Источник: ФСГС
Производство КРС в живом весе в Краснодарском крае на убой в живом весе в 2015 году осталось на уровне 2011 года.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 17 - Динамика производства КРС на убой в живом весе в Краснодарском крае 2011-2015 гг, тыс.тонн
Источник: ФСГС
В данной отрасли проводится правительственная поддержка. Комплекс мер поддержки в рамках Государственной программы и подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» нацелен на повышение конкурентоспособности отечественного мясного скотоводства с помощью внедрения новых технологий содержания и кормления скота, увеличения поголовья животных специализированных мясных пород и помесного скота. В рамках данной подпрограммы на развитие мясного скотоводства в 2015 году направлено 7,27 млрд.
По данным Минсельхоза, дефицит собственного производства мяса в регионе составляет 20%, молока — 40%. Тогда же власти региона заявили, что в ближайшие 5 лет (до 2020г.) край должен выйти на уровень самообеспеченности молоком на 90%, а мясом – на 85%.
Предлагаемый проект является особенно актуальным, так как позволит нарастить объём производства молока на 8 тыс. тонн в год, и мяса на 100 тонн в год.
5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.На сегодняшний день производители молока и молочной продукции вынуждены потреблять импортное сырье для производства в связи с дефицитом отечественного сырого молока. В связи с этим на многих перерабатывающих предприятиях наблюдается недозагрузка мощностей. Так же объёмы производства готовой продукции не могут полностью удовлетворить спрос населения. В связи с этим доля импортных продуктов составляет порядка 20%. Динамика за последние несколько лет
В 2015 году было импортировано на 20% меньше молока и молочных продуктов, чем годом ранее.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 18 – Импорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в РФ, тыс. тонн
Источник: ФСГС
Что касается экспорта, то по итогам 2014 года данный показатель увеличился на 11% и составил в денежном выражении 358 млн. долларов США.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 19 – Экспорт молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) в РФ, тыс. тонн
Источник: ФСГС
Основным импортером молока и молочной продукции итогам 2015 года является Белоруссия – 79% импорта.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 20 - Структура импорта молока и молочных продуктов в РФ, 2015г
Источник: ФСГС
Сложившаяся ситуация негативно сказывается на инвестиционной привлекательности молочного скотоводства. Недостаток молока покрывается импортом и фальсификатом, который также становится все более серьезной угрозой для российского рынка.
Импорт мяса КРС наоборот так же показывает устойчивое снижение за последние несколько лет. За 2015 год импорт говядины снизился на 28,8% по сравнению с 2014 годом.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 21 – Импорт говядины (в том числе субпродуктов) в РФ, тыс. тонн
Источник: ФСГС
Экспорт говядины показал значительные прирост в 2015 году – на 46,7%. Всего с 2012 году данный показатель вырос на 214%, однако объемы экспортируемой говядины по-прежнему не велики – 2,2 тыс. тонн в год.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 22 – Экспорт говядины (в том числе субпродуктов) в РФ, тыс. тонн
Источник: ФСГС
Бразилии, Белоруссии и Парагвая – наиболее крупные импортеры мяса КРС. Суммарная доля этих стран составляет 76 % всего импорта страны.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 23 - Структура импорта мяса КРС в РФ
Источник: ФСГС
5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.71755130175В условиях дефицита отечественной сырьевой базы молочной и мясной отраслей, в качестве основных потребителей продукции по проекту рассматриваются перерабатывающие предприятия Краснодарского края. В первую очередь реализация будет направлена на удовлетворение спроса именно в близлежащих потребителей. Побочный продукт производства – навоз – планируется реализовывать агрообъединениям, крестьянско-фермерским хозяйствам, тепличным комплексам и перерабатывающим предприятиям.
В настоящее время для существенной части покупателей не столь важна стоимость продукта, сколько вопрос качества и состава молока. Этому способствуют СМИ, поддерживающие ажиотаж вокруг рынка молочной продукции и молока постоянно. При этом бесспорное большинство респондентов (42%) отдают предпочтение продукции отечественного производства.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 24 - Карта географии перерабатывающих предприятий пищевой промышленности на территории Краснодарского края, 2015 г.
Источник: Администрация Краснодарского края
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 28 - Перерабатывающие предприятия молочной отрасли Краснодарского края
№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия Ассортимент продукции
1 ООО маслозавод "Абинский" 353320,г. Абинск, ул. Комсомольская, 166 сыры рассольные, цельномолочная продукция, масло коровье
2 ОАО "Кубарус-молоко" г.Армавир 352900, г.Армавир, ул.К.Либнехта,71 цельномолочная продукция; масло коровье, сыры рассольные; мороженое
3 Брюховецкий филиал ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" 353730, ст. Брюховецкая, пос. консервного завода сухие молочные продукты
4 ЗАО "Гулькевичский молзавод" 352150, г.Гулькевичи, ул.Короткова, 155 закупка и охлаждение молока, продукция не вырабатывается
5 ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" 353180, г.Кореновск, ул.Тимашевская, 16 цельномолочная продукция; масло коровье; консервы молочные сгущённые
6 ОАО "Кропоткинский молкомбинат" 352389, г.Кропоткин, пер.Восточный, 1 цельномолочная продукция, масло коровье;сыры плавленые, полутвердые; молоко сгущёное; спреды
7 Филиал "Молочный комбинат Лабинский" АО ДАНОН РОССИЯ 350510, г.Лабинск, северная промзона цельномолочная продукция в ассортименте, детское питание на молочной основе
8 ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" 353610, ст.Ленинградская, ул.Заводская, 2 цельномолочная продукция, сыры натуральные твердые, полутвердые, рассольные
9 ЗАО "Приморско-Ахтарский молочный завод" 353890, г.Приморско-Ахтарск, ул.Железнодорожная, 38 цельномолочная продукция, масло корвье; мороженое
10 ОАО маслосырзавод "Славянский" 353840, г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная, 160 цельномолочняа продукция; сыры твердые, полутвёрдые; плавленые
11 Староминский филиал "Сыродел" ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" 353620, ст.Староминская, ул.Ленина, 24 цельномолочная продукция, сыры твердые, масло коровье, сыры плавленые
12 ООО фирма "Калория" Каневской р-н 353720, ст.Стародеревянковская, ул.Украинская, 76 цельномолочная продукция; сыры натуральные,плавленые масло коровье; спреды
13 ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" 352340, ст. Тбилисская, ул.Водопроводная, 20 сыры твёрдые, полутвёрдые, рассольные; цельномолочная продукция, масло коровье
14 "Тимашевский молочный комбинат" Филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн" 353760, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2 цельномолочная продукция, масло коровье, сыры натуральные, сыры плавленые пастообразные, сухое обезжиренное молоко
15 ЗАО сыркомбинат"Тихорецкий" 353121, г. Тихорецк, ул. Ударников, 2 цельномолочная продукция, сыры натуральные, плавленые
16 АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 353100 ст. Выселки, ул. Степная, 1 цельномолочная продукция, сыры твердые, рассольные, масло коровье
17 ООО "Традиция" 352330, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 1А цельномолочная продукция, детское питание на молочной основе, масло
Средняя загрузка перерабатывающих мощностей по краю составляет порядка 40%. Предприятиям приходится закупать молоко из других регионов.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 29 - Перерабатывающие предприятия мясной отрасли Краснодарского края
№ п/п Наименование предприятия Адрес предприятия Ассортимент продукции
Крупные и средние предприятия мясной промышленности
1 ОАО "Сочинский мясокомбинат" 354068 г.Сочи ул.Донская,5 колбасные изделия в ассортименте
2 ООО "Армавирский мясоконсервный комбинат" 352902 г. Армавир ул. Лавриненко, 1 колбасные изделия, консервы мясные, паштеты, полуфабрикаты мясные
3 ЗАО "Мясокомбинат "Новороссийский" 353907 г.Новороссийск ул.Козлова,41 колбасные изделия; полуфабрикаты
4 ООО "Мясоптицекомбинат "Каневской" 353720 ст.Стародеревянковская ул. Комсомольская, 31 колбасные изделия; полуфабрикаты; жиры пищевые; мясо охлаждённое
5 ЗАО "Мясокомбинат "Тихорецкий" 352124 г.Тихорецк ул.Ударников,16 колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы мясные и мясорастительные, мясо охлаждённое
6 ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат" 352400 г.Курганинск ул. Д.Бедного, 288 колбасные изделия и полуфабрикаты из мяса птицы
7 ООО "Васюринский МПК" 353203 г.Краснодар пос.Дорожный колбасные изделия
8 ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Динской" 353200 ст.Динская ул. Крайняя, 2 колбасные изделия и полуфабрикаты
9 Филиал "Завод детских мясных консервов "Тихорецкий" АО ДАНОН РОССИЯ 352124 г. Тихорецк, ул. Ударников, 16/2 консервы мясные и мясорастительные для детского питания
10 ООО "Тимашевскмясопродукт" 352700 г.Тимашевск ул.Профильная, 8 мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия
11 ОАО "Павловский мясокомбинат" ст.Павловская, промзона мясо, субпродукты, полуфабрикаты
12 АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева 353100 ст. Выселки, ул. Степная, 1 мясо, полуфабрикаты, консервы, колбасные изделия
13 ООО фирма "Торес" 352800, г.Туапсе, Морской бульвар, 1 колбасные изделия, полуфабрикаты
Мясоперерабатывающие предприятия малой мощности
№ пп Наименование предприятия Адрес предприятия Ассортимент продукции
1 ООО "ПКП "Ратон" 353241, Северский район, пос.Афипский, ул.Пушкина, 142 колбасные изделия
2 ООО "Мясокомбинат "Екатерининский" 352081, ст-ца Крыловская, ул.Крайняя, 2 колбасные изделия, полуфабрикаты
3 ООО АПП "Иль" 353241, Северский район, пос.Ильский, ул.Мира, 232 колбасные изделия
4 ООО ПКФ "Северские пельмени" 353241, Северский район, пос.Афипский, ул.Пушкина, 1 (шоссе Смоленское, 2-й км) полуфабрикаты
5 ООО КМПП "Анрик" (кубанское мясоперерабатывающее предприятие) 350059, г.Краснодар, ул.Новороссийская, 102 (Селезнева 2/2) колбасные изделия
6 ООО "ПКФ "Раритет" 350051, г.Краснодар, ул. Монтажников, 3/1 (350000, Коммунаров, 121) колбасные изделия
7 ООО "ПКФ "Агросервис" 353211, Динской район, ст-ца Новотитаровская, ул.Крайняя, 16 колбасные изделия, полуфабрикаты
8 ООО "Агропродукт" 353211, Динской район, ст-ца Новотитаровская, ул.Ленина, 169 колбасные изделия
9 ООО МПК им. Фильчук В.М. г.Краснодар,,Пашковская,12, ул.Производственная колбасные изделия
10 ООО "Мясоперерабатывающий комплекс "Коневской" 353040, Белоглинский район, с.Белая Глина, ул.Гоголя, 37 полуфабрикаты
5.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).Сегодня рынок молочной продукции на территории России все ещё не достиг своих пиковых значений и надеется его интенсивное развитие. Прежде всего, происходит вытеснение иностранных компаний. Если рассмотреть факт, что молочный рынок на данном этапе находится в состоянии развития, то можно смело утверждать, что для качественного продукта всегда можно найти свою нишу. Но для нормального выхода на рынок необходимо иметь большое поголовье крупного рогатого скота. Если стадо насчитывает менее 400 голов, то окупаемость будет чересчур длительной.
Государство в этом вопросе оказывает поддержку предпринимателям, например, можно приобрести перерабатывающее оборудование в лизинг по специальной программе, которая значительно снижает финансовое давление на предприятие. Молочный рынок России лишь становится на ноги, поэтому приобретение нового оборудования неизбежно. Но для того чтобы это оборудование служило как можно дольше и не нуждалось в починке, надо приобретать оборудование, созданное по последнему слову техники.
После введения года эмбарго на импортное молоко в 2014 году не произошло резкого снижения доли потребления импортного сырья, потому что освободившуюся нишу заняли страна, не попадающие в список эмбарго.
Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 25 - Карта географии производства молока на территории Краснодарского края (количество предприятий в МО), 2014 г.
Что касается непосредственных конкурентов по производству сырого молока, то в Краснодарском крае на сегодняшний день официально зарегистрировано более 120 крупных и средних агропромышленных предприятий, занимающихся производством сырого молока.
География производства представлена на карте выше. Как видно мощности по производству молока в крае распределены неравномерно. В основном это центральная, восточная и северная части края. Наибольшее количество ферм сосредоточено в северных областях. По количеству предприятий лидерами являются такие муниципальные образования, как: Щербиновский, Кореновский, Тихорецкий, Каневской, Новопокровский, Ленинградский и Новокубанский районы.
Как видно из данных, представленных на карте, Ейский район, где планируется реализация проекта является территорией со средним уровнем обеспеченности собственной сырьевой базой. Стоит отметить, что для предприятий-переработчиков наличие производителя-поставщика в географической близости является высоким конкурентным преимуществом, так как это позволяет сократить расходы на логистику товара и следовательно, уменьшить цену закупки сырья для предприятия. Средняя загрузка перерабатывающих мощностей по краю составляет порядка 40%. Предприятиям приходится закупать молоко из других регионов. Поэтому развитие предприятий по производству сырья крайне необходимы Краснодарскому краю. В этих условиях предлагаемый проект является особенно актуальным, так как позволит нарастить объём производства сырьевой базы.
5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.В рамках проекта заявителем является Администрация муниципального образования Ейский район.
5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.Проектная мощность предприятия:
Выработка молока – 8 000 тонн в год;
Выработка говядины – 100 тонн в год;
Выработка удобрения (навоза) – 4500 тонн в год.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в 2015 году было произведено 1,3 млн. тонн сырого молока (данные Краснодарского отделения государственной статистики).
Учитывая то обстоятельство, что в 2012-2015 гг. производство молока постепенно сокращалось на 2-3%, ожидать всплеска производства в ближайшее время на этом рынке не стоит.
В производстве КРС на убой в живом весе так же не наблюдается положительной тенденции.
Поэтому, для расчёта доли проекта следует брать текущий уровень производства в отрасли.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 30 - Ожидаемая доля организации в производстве продукции в Краснодарском крае
Производители 2017 г. Доля, %
Молоко сырое Имеющееся производство, тыс. тонн 1328.2 99.4%
Планируемая ферма в Ейском районе, тыс. тонн 8 0.6%
Итого Краснодарский край потенциально, тыс. тонн 1336.2
Говядина мясной породы
Имеющееся производство, тыс. тонн 113.1 99.9%
Планируемая ферма в Ейском районе, тыс. тонн 0.1 0.1%
Итого Краснодарский край потенциально, тыс. тонн 113.2
Исходя из проведённых расчётов, доля планируемого объема в структуре производства сырого молока и говядины в Краснодарском крае на момент выхода на плановую мощность составит 0,6% в производстве сырого молока и 0,1% - в производстве говядины мясных пород.
6. Организационный план реализации инвестиционного проекта.6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).Строительство проекта рассчитано на 1 год. За это время будут реализованы следующие этапы проекта:
N° п/п Структура инвестиций Общая сумма инвестиций 2017
I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Капитальные вложения, в том числе: 238 000 32 000 52 000 77 000 77 000
здания и сооружения 165 000 30 000 45 000 45 000 45 000
строительно-монтажные работы 23 000 2 000 7 000 7 000 7 000
оборудование 50 000 25 000 25 000
прочее
2 Затраты на приобретение оборотных средств 20 000 20 000
3 Другие инвестиции 371,6 92,9 92,9 92,9 92,9
4 Общие инвестиции по проекту 258 371,6 32 092,9 52 092,9 77 092,9 97 092,9
5 НДС с капитальных вложений 36 305,2 4 881,4 7 932,2 11 745,8 11 745,8
1 этап. Оформление всей необходимой документации;
2 этап. Строительство зданий и сооружений (откормочная площадка с навесом, хранилище для утилизации навоза, весовая, основное навозохранилище, трансформаторная подстанция, дизельная подстанция, навес для техники, санпропускник, дезбарьер, хранилище для текущего запаса кормов, соломохранилище, сенохранилище, силосно-сенажные траншеи, коровники 2 здания, телятник – 1 здание, доильно-молочный блок, родильное отделения – 1 здание, зона обработки копыт, насосная станция, площадка для хранения твердого навоза), покупка и монтаж оборудования;
3 этап. Приобретение молодняка КРС (голштинская порода) молочного направления;
4 этап. Заготовка кормов, отработка каналов реализации продукции, наладка учета и контроля.
6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту силами инициатора.Планируемая организационно-правовая форма реализации проекта – общество с ограниченной ответственностью.
В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 31 - Численность и категории работников
Должность Количество человек Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс.руб. Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс.руб.
Основной производственный персонал(сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)
Бригадир 2 25 50
Оператор машинного доения 12 20 240
Зоотехник 2 27 54
Селекционер 1 27 27
Ветеринарный врач 1 25 25
Ветеринарный санитар 2 20 40
Осеменатор 1 25 25
Помощник осеменатора 1 20 20
Скотник 4 20 80
Телятник 4 20 80
Оператор родильного отделения 1 20 20
Дежурный родильного отделения 1 21 21
Итого, человек в данной категории 32 Средняя зарплата в данной категории 21 Суммарный размер зарплат по заданной категории 682
Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))
Механик 1 22 22
Слесарь-электрик (с допуском по электробезопасности 3 группы) 1 21 21
Слесарь молочного оборудования 1 22 22
Тракторист 3 20 60
Ночной сторож 2 16 32
Заведующий складом 1 25 25
Весовщик 2 20 40
Итого, человек в данной категории 11 Средняя зарплата в данной категории 20 Суммарный размер зарплат по заданной категории 222
Административно-управленческий персонал (АУП)
Начальник комплекса 1 70 70
Главный бухгалтер 1 50 50
Экономист 1 25 25
Бухгалтер 1 25 25
Коммерческий директор 1 60 60
Маркетолог 1 30 30
Менеджер по снабжению и сбыту 1 25 25
Итого, человек в данной категории 7 Средняя зарплата в данной категории 41 Суммарный размер зарплат по заданной категории 285
Итого, рабочих мест 50 Средняя заработная плата 24 Суммарные расходы на зарплату 1 189
С первых дней существования предприятия будет активизирован вопрос подбора, приёма на работу, подготовки и повышению квалификации кадров.
Итого в рамках проекта будет привлечено 50 человек.
7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта.7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой моделиФинансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.
В рамках расчета данного бизнес-плана был принят ряд допущений и ограничений при расчете уровня доходности проекта, при этом проектом предусмотрена актуальность основных макроэкономических параметров.
При расчетах финансово-экономической модели бизнес-плана приняты следующие исходные данные:
Год начала реализации проекта 2017 г.
Планируемый год окупаемости проекта 2020 г.
Ставка дисконтирования 11,5%.
7.2. Источники финансирования. График финансирования проекта.Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.
Данные по источникам финансирования инвестиционного проекта представлены в Приложении (таблица 2).
7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).План прибылей и убытков отражает результаты деятельности общества в определенные периоды времени (месяц, квартал, год). Из плана прибылей и убытков можно определить прибыльность предприятия в условиях плановой загрузки фермы. Расчет прибыльности проекта отражен в Таблице 9 Приложения.
Анализ планируемой прибыли важен для определения экономической целесообразности и эффективности проекта. Важно, чтобы произведенные затраты не только окупили вложенный капитал, но и принесли дополнительный доход в виде прибыли. При этом размер полученной прибыли всегда, в конечном итоге определяет эффективность вложений в проект, так как все расчеты эффективности базируются на сравнительном анализе размера полученной прибыли и привлеченных средств.
Денежные потоки отражают фактические поступления выручки от продаж и фактическую оплату понесенных затрат.
Результатом финансово-хозяйственной деятельности является чистая прибыль, которая наряду с суммой амортизационных отчислений вводимых основных средств будет являться источником возврата заемных средств.
7.4. Планируемая себестоимость, структура прочих затрат, обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыльПлановый расчет себестоимости приведен в Таблице 5 Приложения. С учетом принятых допущений построена финансово-экономическая модель деятельности общества. Структура затрат и прибыль указаны соответственно в таблицах 6 и 9 Приложения.7.5. Ожидаемые налоговые отчисления, в том числе в бюджет Краснодарского края.Данные налогового окружения принимаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральным законодательным актами и актами субъекта РФ, действующими в 2016 году.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 32 - Налоговое окружение
№ п/п Наименование Ставка, % Налогооблагаемая база Период начисления, дней
1. НДС 18,0/10,0 Денежные средства 30
2. Налог на прибыль 20,0 Прибыль 30
3. Налог на имущество 2,2 Среднегодовая стоимость имущества 90
4. Страх. взносы в ПФ РФ, ФССРФ, ФФОМС, ТФОМС 30,2 ФОТ 30
5. НДФЛ 13,0 ФОТ 30
Расчет сумм налогов и сборов в бюджет при реализации инвестиционного проекта представлен в Таблице 8 Приложения.
Основным показателем бюджетной эффективности является чистый дисконтированный доход консолидированного бюджета края. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат из бюджета в связи с реализацией данного проекта. В таблице за расчетный период проводится дисконтирование сумм поступлений и выплат реализации проекта.
7.6. Расчет точки безубыточности.Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции (услуг) должен приносит прибыль. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции (услуг). Расчет безубыточности приведен в таблице 11 Приложения.
7.7. Расчет показателей эффективности проектаЭффективность проекта характеризуется результатами, получаемыми от производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.
Оценка потребности проекта в оборотных средствах (чистого оборотного капитала) осуществляется на основе норм оборота основных статей текущих активов и пассивов, исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность. При этом учитывается необходимость наличия соответствующих средств на оплату сырья, материалов и комплектующих на интервалах планирования, предшествующих периоду их использования, а поступления средств за услуги – в последующих интервалах планирования. Кроме того, учитываются затраты на начисления и уплаты налогов и сборов. Потребность в первоначальных оборотных средствах на начало реализации проекта составит 20 000 тыс. руб.
Расчет результатов деятельности общества, в том числе в определенные периоды времени (месяц, квартал, год), отражен в таблице прибыльности проекта. Анализ планируемой прибыли важен для определения экономической целесообразности и эффективности проекта. Важно, чтобы произведенные затраты не только окупили вложенный капитал, но и принесли дополнительный доход в виде прибыли. При этом размер полученной прибыли всегда, в конечном итоге определяет эффективность вложений в проект, так как все расчеты эффективности базируются на сравнительном анализе размера полученной прибыли и привлеченных средств.
Денежные потоки отражают фактические поступления выручки от продаж и фактическую оплату понесенных затрат.
Результатом финансово-хозяйственной деятельности является чистая прибыль, которая наряду с суммой амортизационных отчислений вводимых основных средств будет являться источником возврата заемных средств.
8. Анализ инвестиционного проекта.8.1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.Учитывая, что инвестор еще не известен, был проведен SWOT-анализ концепции проекта без привязки к точному месту и условиям реализации.
Таблица SEQ Таблица \* ARABIC 33- SWOT-анализ концепции проектаВозможности
Занять лидирующие позиции на рынке Ейского района
Увеличить объём производства и экспортировать в другие регионы
Добиться приоритетных контрактов на перерабатывающих предприятиях на более выгодных условиях в случае обеспечения качества продукции Угрозы
Выход на рынок новых конкурентов или товаров-заменителей
Снижение платежеспособности потребителей (перерабатывающих предприятий) в следствии снижения общей платежеспособности населения
Рост цен на производимую продукцию
Сильные стороны
Наличие подтвержденного платежеспособного спроса на сырое молоко, говядину мясных пород.
Близость к рынку сбыта.
Обеспечение качества продукции.
Передовая техническая оснащенность
Ниша на рынке сбыта (Дефицит местного сырья)
Поддержка администрации МО Ейский район Использование всех средств комплекса продвижения.
Поддержание производства на высоком уровне, соблюдение технологий и высокого качества продукции.
Ведение активной маркетинговой деятельности на этапе строительства.
Использование технологий организации производства, способствующей минимизации затрат предприятия.
Продажа продукции напрямую потребителю без посредников
Продажа продукции близлежащим потребителям для сокращения транспортных издержек
Слабые стороны
Низкая рентабельность отрасли
Отсутствие бренда/низкая известность бренда
Разработка маркетингового плана на основе всестороннего исследования рынка и потребителей.
Участие в сельскохозяйственных выставках с целью создания положительного имиджа Разработка четкой маркетинговой политики, направленной на сбыт продукции.
Четкий контроль за работой комплекса, качеством продукции и работы персонала, постоянный мониторинг рынка.
Проведённый анализ свидетельствует о наличии у проекта сильных позиций на рынке, однако эти условия равны практически у всех представителей отрасли. Существует угроза недозагрузки мощностей по причине дефицита производства сырого молока в крае.
Для устранения угроз и нивелирования слабых сторон рекомендуется вести активную маркетинговую деятельность и оптимизировать все производственные процессы для снижения себестоимости продукции и повышения рентабельности завода в целом.
8.2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в случае изменений основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимости единицы продукции (товара, работы, услуги), цены за единицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования).Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения исходных данных проекта на его на финансовый результат. Анализ чувствительности проекта заключается в определении критических границ изменения факторов. Например, насколько максимально можно снизить объемы продаж или цены на продукцию, работы или услуги, при которых чистый приведенный доход (NPV) будет положительным. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. При выходе на проектную мощность и запланированный ценовой уровень дисконтированный срок окупаемости составит 5,25 лет.
8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:Технологический риск — готовность технологии к использованию, исправность и ремонтопригодность оборудования, наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений, оснащенность инструментом, подготовка обслуживающего персонала, наличие квалифицированных кадров (если это предусмотрено проектом), участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов.
Технологический риск средний, так как основная технология известна и давно используется, но инициатор проекта возможно не будет иметь опыта использования данной технологии
Организационный и управленческий риск — наличие и гарантия выполнения плана-графика проекта, ответственность участников за невыполнение плана-графика, наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров) и другое.
Организационный и управленческий риски средние, так как предстоит создать сильную команду менеджеров-профессионалов, обладающую необходимым управленческим и производственным опытом. При реализации проекта составляется план-график работ по управлению проектом с закреплением ответственных лиц.
Риск материально-технического обеспечения — оценка возможности перехода на альтернативное сырье, уровень организации входного контроля качества сырья.
Риск низкий ввиду высокого контроля качества на всех этапах производства собственного сырья и применения современных технологий выращивания и содержания животных.
Финансовый риск - оценка существующего финансового положения, вероятность неплатежей со стороны участников проекта, кредитный и процентный риски.
Риски средние при наличии гарантированных источников финансирования (кредитных либо собственных средств) у потенциального инвестора.
Экономические риски – устойчивость экономического положения претендента к изменениям макроэкономического положения в стране, оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы, возможность снижения платежеспособного спроса на молоко в Краснодарском крае и в целом по стране, наличие альтернативных возможностей использования, последствия ухудшения налогового климата.
Проанализировав отраслевую информацию, можно сделать вывод о том, что положение в отрасли будет иметь положительную динамику.
Экологические риски — возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента.
В процессе реализации продукции планируется соблюдать экологические требования по защите и охране окружающей среды. Проведенные исследования факторов риска позволяют отметить достаточную устойчивость основных показателей, характеризующих эффективность проекта. Во всем исследованном диапазоне возможного изменения параметров внешней среды эти показатели остаются в пределах, обеспечивающих эффективность проекта.
9. Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта.9.1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов, отходов.Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Согласно указанному закону к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:
установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;
проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Негативное воздействие на окружающую среду является платным.
Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются федеральными законами.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;
загрязнение недр, почв;
размещение отходов производства и потребления;
загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;
иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Внесение платы, указанной выше, не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.
Все строительные материалы должны пройти радиометрический контроль.
Земли, попадающие под хозяйственные площадки, площадки складирования строительных материалов, после окончания строительства должны быть вспаханы и засеяны травой. Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов, ожидаемых в период строительства на окружающую среду и здоровье людей условия сбора, временного накопления на территории предприятия и дальнейшего размещения (утилизации) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:
СанПиН 2.1.
7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
ГОСТ 12.1.
004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Земельный участок, испрашиваемый для проекта строительства фермы, должен быть пригоден для использования.
Назначение объекта должно соответствовать установленному для данной территории с экологической точки зрения режиму хозяйственной деятельности и целям.
Намечаемая деятельность не должна быть связана с обращением с опасными веществами и отходами. Размещение объекта не требует перевода отводимых под строительство земель из одной категории в другую и выполнения мероприятий по восстановлению природных ресурсов.
В период проведения строительных работ негативное воздействие будет оказываться на земельные ресурсы, попадающие в зону строительства объекта. С целью уменьшения отрицательного воздействия на почвы - предпроектными решениями будут предусматриваться мероприятия по рекультивации нарушенных земель.9.2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).Реализация инвестиционного проекта позволит на территории Краснодарского края:
Частично удовлетворить спрос перерабатывающих предприятий Краснодарского края на сырое молоко и говядину мясных пород;
Простимулировать развитие рынка производства и переработки молока и говядины;
Снизить импортозависимость отрасли;
Увеличить загрузку перерабатывающих мощностей региона;
Обеспечить организацию 50 рабочих мест;
Обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
Обеспечить рост промышленного потенциала Ейского района Краснодарского края.
10. Лицензирование и сертификация.10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий.Патентование продукции не предусматривается, так как коровье молоко и говядина не являются уникальными продуктами и могут быть произведены любым сельхозпроизводителем.
10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов.В настоящий момент у заявителя отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке права на интеллектуальную собственность.
10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.В ходе строительства фермы не предполагается создание объектов интеллектуальной собственности.
10.2 Сертификация продукции.
Вся производимая продукция должна соответствовать ГОСТу или ТУ. Проверка производимой продукции будет ежедневно осуществляться собственной лабораторией комплекса.
10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных.Всё молоко и молочные продукты, мясо и мясные продукты должны соответствовать новым стандартам технических регламентов. Однако способ подтверждения качества остается на усмотрение производителя. То есть он может получить как сертификат, так и декларацию.
В первом случае сертификация ложится на плечи аккредитованного органа на основании договора между ним и заявителем. Сертификационный орган проводит проверку качества и выдает документ.
Для проведения сертификации молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции необходимо:
регистрационные документы и реквизиты заявителя;
наименование, общее описание, назначение этих продуктов;
сертификаты соответствия или декларации о соответствии сырья, компонентов, упаковочных материалов, используемых при производстве (если есть в наличии);
сертификат соответствия системы управления качеством изготовителя (при отсутствии указанного сертификата заявитель может подать заявку на сертификацию системы качества);
товарно-транспортные документы, договор поставок продуктов переработки молока, сертификат происхождения этих продуктов, свидетельство о государственной регистрации новых продуктов переработки молока.
При декларировании доказательство качества товара ложится на плечи самого изготовителя, если аргументы весомые - выдается Декларация о соответствии Техническому регламенту на молоко.
Пакет документов для декларирования соответствия должен содержать:
регистрационные документы и реквизиты заявителя;
наименование, общее описание и назначение этих продуктов;
протоколы исследований типовых образцов продукта (если есть в наличии);
сертификат системы качества на стадии производства, контроля и исследований0 продукта и проектирования и производства продуктов переработки;
документы, подтверждающие осуществление производственного контроля заявителем, а также государственного контроля производства и его продуктов;
товарно-транспортные документы, договоры поставок молока или продуктов его переработки, сертификат происхождения этих продуктов, гигиенический сертификат, свидетельство о государственной регистрации впервые разработанных или впервые ввозимых продуктов переработки.
Кроме того, подтвердить качество своего продукта декларацией может только отечественный производитель, для иностранного - допустима исключительно сертификация.
Первым этапом и сертификации, и декларирования является идентификация продуктов, чтобы определить, подпадает ли продукт под действие нового технического регламента. Идентификация производится по трем основным параметрам: органолептическим, микробиологическим и физико-химическим свойствам. Если все это соответствует стандартам, продукт подлежит сертификации или декларированию.
Согласно регламенту, в молоке и продуктах из него не должно быть никаких примесей, вредных веществ вроде токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов. Всяческие ароматизаторы и пищевые добавки также не допустимы. Молоко - это продукт доения животных, и если в нем есть какие-то добавления, то молоком это уже назвать нельзя. Новый документ максимально приближен к международным стандартам ВТО.
* ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения.В рамках проекта не предусматривается осуществление деятельности по экспорту продукции.
10.3 Лицензирование осуществляемой деятельности.В соответствии с законодательством РФ, деятельность по производству молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов должна подлежать лицензированию и сертификации.
Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.
Инициатор: Администрация муниципального образования Ейский район
Глава муниципального образования Ейский район ____________ Ю.А. Келембет
«14» июля 2016 года
М.П.
«